Загрузка клиентов из Excel в УТ 11.3

Обработки - Обработка документов

обработка загрузка клиентов загрузка контрагентов excel

3
Обработка для комплексной загрузки информации о клиентах, заполнение справочников партнеры и контрагенты, контактной информации, создание банков и банковских счетов, создание документа о задолженности клиентов.

Для загрузки основной информации о клиентах используется связка справочников Партнеры и Контрагенты для реализации 3-ех уровневой иерархии. Чтобы организовать такую структуру нужно сделать настройки в разделе НСИ и Администрирование.

В окне обработки нужно проставить соответствие полям на форме колонкам в листе Excel.

В справочнике Партнеры загружается главный партнер(группа партнера), к нему подгружеются зависимые партнеры, т.е. организации которые входят в главную организацию. К партнерам 2-ого уровня загружаются их контрагенты. В моем случае наименование контрагентов могло быть одинаковое, а адреса разные поэтому в название загружал адрес. Если нужно заполнить без групп партнеров поле группа партнера надо оставить пустым. Подразумевается что файл Excel был выгружен из упорядоченного источника, т.е. поля идут по порядку и не перемешаны.

К каждому контрагенту создается банковский счет, заполняется список банков

С помощью галочек можно управлять какие блоки информации нужно загружать. 

Так же есть возможность создать документ по задолженности клиентов. Данные загружаются в документ ВводОстатков, в раздел задолженности клиентов.

3

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Загрузка клиентов из Excel в УТ 11.3:
.epf 11,68Kb
03.07.17
26
.epf 11,68Kb 26 Скачать

См. также

Избранное Подписка Сортировка: Древо
В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение